Eigenes Profil für alle Mitarbeiter – Stammdaten und Benutzer nur für Administratoren
Darstellung
Hell oder dunkel. Die Wahl gilt auf diesem Gerät für die ganze Software.
Mein Profil
Für alle Rollen
Voreingestellte Unterschrift
Zeichnen oder Bild mit Unterschrift hochladen – wird bei der Auftragsdurchführung automatisch vorbelegt.
E-Mail-Signatur
Für Outlook, Gmail und Apple Mail
Fertige Signatur mit Logo und Firmendaten. Es ändert sich nur der Name (Ihr Accountname).
Import
Outlook: Datei → Optionen → E-Mail → Signaturen → neu anlegen → HTML einfügen oder die .htm-Datei öffnen und den Inhalt kopieren.
Gmail: Einstellungen → Allgemein → Signatur → HTML einfügen.
Apple Mail: Einstellungen → Signaturen → neue Signatur, Inhalt ersetzen (am besten aus der Vorschau kopieren).
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Nur für Administratoren
Stammdaten und Benutzerverwaltung sind Administratoren vorbehalten. Ihr eigenes Profil können Sie oben pflegen.
Karte: Adressen geokodieren
Für die Karte im Cockpit werden Adressen über OpenStreetMap (Nominatim) in Koordinaten umgerechnet
(max. 1 Anfrage/Sekunde). Der Vorgang läuft im Hintergrund – die übrige Software bleibt nutzbar.
Import und Cockpit starten den Job bei Bedarf automatisch.
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Kunden-Labels
Label
Farbe
Sortierung
Aktiv
Auftragstypen
Globale Typen für die Auftragsplanung (z. B. Wartungstermin, Servicetermin). In den Checklisten je Anlagentyp können Sie festlegen, für welchen Auftragstyp eine Checkliste gilt.
Name
Code
Sortierung
Aktiv
Anlagentypen
Name
Code
Anlagen
Sortierung
Aktiv
Erinnerung
Komponenten- und Löschertypen
Typ
Anlagentyp
Löschmittel
Wartung
Innenprüfung
Druckprüfung
Zwangstausch
Verbaut
Störungstypen
Störung
Beschreibung
Schweregrad
Sortierung
Aktiv
Artikel & Leistungen (global)
Gilt für alle Anlagentypen. Import unter dem Tab „Import“ (Spalten: Sortierung, Art.-Nr., Gruppe, Bezeichnung, Einheit, Aktiv).
Sort.
Art.-Nr.
Gruppe
Bezeichnung
Einheit
Aktiv
Benutzer
Name
E-Mail
Rolle
Aktiv
Persönliche Ansprechpartner
Christoph Zimmermann ist der Standard an jedem Kunden, bis er dort bewusst gewechselt wird. Ihn kann man nicht löschen.
Name
Konto
Titel
E-Mail
Telefon
Aktivitätsprotokoll
Wer hat was gemacht – filterbar nach Benutzer, Bereich, Aktion und Zeitraum
Versandverlauf
Dieselben Einträge wie im Verlaufsprotokoll der Kunden, für alle Firmen.
Wird geladen…
Verlaufsprotokoll
Dieselben Einträge wie im Verlaufsprotokoll der Kunden.
Wird geladen…
Datenimport (Foxtag-Export)
Reihenfolge zwingend:
1. Kunden →
2. Objekte (Standorte mit Adresse) →
3. Anlagen (Typ unter dem Objekt, ohne eigene Adresse) →
4. Komponenten (Inventar) →
5. Störungen (nach Komponenten; fehlende werden vorgemerkt).
Entspricht Foxtag: Kunde → Objekt (z. B. Schulgebäude) → Anlage (z. B. Feuerlöscher).
Kunden-Spalten: KUNDENNUMMER, KUNDE/NAME,
ADRESSZEILE 1, ADRESSZEILE 2, PLZ, STADT,
LAND, LABELS (mehrere mit |), LINK, NOTIZ.
Fehlende Labels werden automatisch angelegt. Beim Kunden anlegen entsteht ein Default-Objekt.
Lexware-Links: Spalten KUNDE.NUMMER und LINK
(Lexware-/Lexoffice-URL). Aktualisiert nur bestehende Kunden; leere Links werden übersprungen.
Objekt-Spalten: KUNDE.NUMMER, OBJEKT.NUMMER, OBJEKT.NAME,
OBJEKT.ADRESSE.ZEILE1 / ADRESSZEILE1,
OBJEKT.ADRESSE.ZEILE2, OBJEKT.ADRESSE.PLZ,
OBJEKT.ADRESSE.STADT, OBJEKT.ADRESSE.LAND.
Adresse liegt am Objekt. Fehlt der Name, wird die Adresse (sonst Kundenname) verwendet.
Anlagen-Spalten: KUNDE.NUMMER / CLIENT.NUMMER,
OBJEKT.NUMMER / OBJEKT.NAME / Adresse (Zuordnung zum Standort),
ANLAGE.WARTUNGSANWENDUNG bzw. ANLAGE.WARTUNGSGRUPPE.NAME,
optional ANLAGE.NAME / ANLAGE.NUMMER.
Die Adresse wird am Objekt gespeichert, nicht an der Anlage. Ohne vorherigen Objekt-Import
werden fehlende Objekte aus der Anlagen-Datei angelegt.
Komponenten-Inventar (Foxtag): Dateiname z. B. …_10120_Gemeinde_….xlsx (Kundennummer nach dem Zeitstempel).
Spalten: OBJEKT.NAME, WARTUNGSANWENDUNG.NAME, GRUPPE.NUMMER/NAME,
NUMMER, TYP.NAME, BAUJAHR, STANDORT,
INBETRIEBNAHME, LETZTE_PRÜFUNG, FIRMA, LÖSCHMITTEL.
Zuordnung über Objektname + Anlagentyp; fehlende Objekte/Anlagen werden nachgezogen.
Störungen (Foxtag): zusammen mit der Auftragsliste hochladen.
Mit AUFTRAG.NR → Objekt/Anlage über Auftrag; ohne Auftragsnummer
Zuordnung über Kundennummer + TAG-ID/Komponente wie bisher.
Pro Kunde auch unter Kunden → Anlagen → „Störungen Import/Löschen“.
Bitte Störungen nach Komponenten importieren.
Doppelte Anlagen prüfen
Findet Anlagen desselben Kunden mit gleichem Standort/Objekt und gleichem Anlagentyp
(typisch nach mehrfachem Foxtag-Import). Leere Duplikate können entfernt oder alle
zusammengeführt werden (Komponenten wandern auf die Anlage mit den meisten Einträgen).
Daten zurücksetzen
Löscht endgültig alle Kunden, Objekte, Anlagen, Komponenten, Aufträge, Störungen und zugehörige Dateien.
Stammdaten (Anlagen-/Komponententypen, Labels, Checklisten, Benutzer) bleiben erhalten.
Danach neu importieren in der Reihenfolge oben.
